編者按

　　2012年以來，中國銀行業(yè)的經(jīng)營壓力顯著。世界經(jīng)濟低迷，中國經(jīng)濟增長呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢，企業(yè)景氣度持續(xù)下降，銀行業(yè)面臨著信貸需求不足、風(fēng)險水平上升、利潤空間壓縮等挑戰(zhàn)。同時，資產(chǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)受到從投向到規(guī)模的一系列嚴(yán)格約束，對于銀行收費的輿論與監(jiān)管約束也給銀行中間業(yè)務(wù)的提升帶來壓力。更為重要的是，社會融資的日益多元化，以及利率市場化的推進(jìn)對中國銀行業(yè)的發(fā)展格局正在產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。由中國銀行業(yè)協(xié)會最新完成的《中國銀行家調(diào)查報告2012》展示了銀行家應(yīng)對壓力的思考與行動。

　　最看好

　　小微企業(yè)貸款仍是公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點領(lǐng)域

　　在未來公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點的調(diào)查中，小微企業(yè)貸款以高達(dá)77.4%的占比繼續(xù)位居首位，緊隨其后的是現(xiàn)金管理、國際貿(mào)易融資及對外擔(dān)保，占比分別為45.1%和43.1%(見圖1)。

　　調(diào)查顯示，在金融脫媒和利率市場化的大背景下，滿足小微企業(yè)貸款需求已成為銀行公司金融戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展的重點。同時，在政府和監(jiān)管機構(gòu)的政策引導(dǎo)下，商業(yè)銀行普遍采取了降低小微貸款門檻、提高放貸審批效率、提高小微企業(yè)不良貸款容忍度等方式來發(fā)展小微企業(yè)貸款。

　　此外，多數(shù)銀行家繼續(xù)認(rèn)可現(xiàn)金管理、國際貿(mào)易融資及對外擔(dān)保、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)在公司金融業(yè)務(wù)的重要地位，體現(xiàn)了商業(yè)銀行對企業(yè)綜合化、專業(yè)化資金管理及運作需求的主動回應(yīng)。與2011年相比，國際貿(mào)易融資及對外擔(dān)保在2012年的調(diào)查中更顯重要，而集團客戶貸款占比則有所下降，也在一定程度上反映了商業(yè)銀行更加重視在傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)展貿(mào)易結(jié)算類業(yè)務(wù)。

　　私人銀行在個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點中首次位列第一

　　中國銀行業(yè)的私人銀行業(yè)務(wù)雖然開端于2007年，但得益于中國高端財富市場的迅猛增長，私人銀行業(yè)務(wù)也在呈現(xiàn)跨越式發(fā)展的態(tài)勢。在對個人金融業(yè)務(wù)未來發(fā)展重點的調(diào)查中，私人銀行、財富管理和信用卡分別以71.6%、68.7%和56.5%的比例排在前三位。與前幾年的調(diào)查結(jié)果相比，私人銀行躍居第一位，體現(xiàn)了在高凈值人群規(guī)模不斷壯大的背景下，為高端客戶提供更加全面的資產(chǎn)管理服務(wù)已成為商業(yè)銀行發(fā)展個人金融服務(wù)的重點(見圖2)。

　　個人住房按揭貸款的重要性下滑明顯，占比從2010年的53.6%，降至2011年的33.9%，又降至2012年的22.5%，這與國家對房地產(chǎn)行業(yè)的政策調(diào)控緊密相關(guān)。

　　最擔(dān)憂

　　房地產(chǎn)、紡織、造紙、造船成為信貸重點限制行業(yè)

　　調(diào)查顯示，2012年銀行重點支持行業(yè)中，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以72.0%的比例居首位，物流業(yè)、傳播文化業(yè)以超過半數(shù)的比例位列其后。銀行業(yè)重點限制的行業(yè)中，房地產(chǎn)業(yè)以67.4%的比例高居榜首(見圖3)。

　　與2011年的情況相比，由于取消了政府還貸二級公路收費及公路行業(yè)風(fēng)險暴露，銀行業(yè)對公路鐵路運輸業(yè)的支持力度出現(xiàn)下降，且有超過20%的銀行家表示將限制對公路鐵路運輸業(yè)的貸款規(guī)模。此外，在國家倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟的背景下，造紙業(yè)、紡織業(yè)、冶金業(yè)也是重點限制的行業(yè)；國際航運市場低迷，船舶制造業(yè)景氣度變差，也成為銀行業(yè)重點限制行業(yè)。

　　戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端設(shè)備制造業(yè)、新能源繼續(xù)成為銀行家表示重點支持的領(lǐng)域，與2011年基本保持一致。具體來說，有57.6%的銀行家選擇支持節(jié)能環(huán)保業(yè)，選擇支持高端設(shè)備制造業(yè)和新能源的銀行家均為46%左右，而僅有4.5%的銀行家表示暫不涉及相關(guān)領(lǐng)域。

　　六成以上的銀行家認(rèn)為地方政府融資平臺貸款應(yīng)收縮

　　地方政府融資平臺貸款普遍存在規(guī)模大、期限長、用途監(jiān)督困難等問題，其風(fēng)險一直受到社會各界的關(guān)注。盡管目前地方政府融資平臺貸款的清理規(guī)范工作有序推進(jìn)，但銀行家對平臺貸款依然持謹(jǐn)慎態(tài)度。調(diào)查顯示，六成以上的銀行家表示應(yīng)收縮地方政府融資平臺貸款規(guī)模，其中44.2%的銀行家選擇了“適當(dāng)收縮規(guī)模”，20.9%的銀行家選擇了“大力縮減規(guī)模”(見圖4)。

　　調(diào)查顯示，不同地區(qū)的銀行對待政府融資平臺貸款的態(tài)度有所差別。相對西部地區(qū)，中部、東北及東部區(qū)域的銀行家群體對待地方融資平臺貸款的態(tài)度更顯謹(jǐn)慎，認(rèn)為應(yīng)該大力縮減規(guī)模的占比分別為26.8%、23.1%及21.5%，西部地區(qū)由于地方政府融資平臺數(shù)量相對較少，僅有13.7%的西部銀行家認(rèn)為應(yīng)大力控制。

　　最糾結(jié)

　　近八成銀行家表示將擴大理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模，50.9%的銀行家認(rèn)為理財產(chǎn)品形成的大量表外資產(chǎn)可能會對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營穩(wěn)定性帶來影響；49.6%的銀行家對理財產(chǎn)品資金投資標(biāo)的面臨的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險表示擔(dān)憂；對于商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)中存在的盲目承諾收益的問題而引發(fā)的聲譽風(fēng)險，也有超過四成的銀行家關(guān)注

　　調(diào)查顯示，近八成的銀行家對于理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展持支持態(tài)度，其中54.3%的銀行家認(rèn)為可適當(dāng)擴大規(guī)模，23.6%的銀行家認(rèn)為應(yīng)大力增加其規(guī)模。

　　在銀行理財產(chǎn)品爆發(fā)式增長的同時，理財產(chǎn)品市場存在的風(fēng)險也成為監(jiān)管層、業(yè)界及投資者關(guān)注的重點。調(diào)查顯示，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響和投資標(biāo)的資產(chǎn)面臨的風(fēng)險成為銀行家最為關(guān)注的風(fēng)險，其中50.9%的銀行家認(rèn)為理財產(chǎn)品形成的大量表外資產(chǎn)可能會對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營穩(wěn)定性帶來影響；49.6%的銀行家對理財產(chǎn)品資金投資標(biāo)的面臨的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險表示擔(dān)憂；對于商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)中存在的盲目承諾收益的問題而引發(fā)的聲譽風(fēng)險，也有超過四成的銀行家關(guān)注(見圖5)。

　　此外，調(diào)查還顯示，75.2%的銀行家對理財產(chǎn)品同質(zhì)化、價格惡性競爭表示關(guān)注，體現(xiàn)了銀行家對目前理財產(chǎn)品市場現(xiàn)狀的擔(dān)憂。出于監(jiān)管壓力、聲譽風(fēng)險等方面的考慮，目前各家銀行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)主要集中在貨幣市場、債券及組合投資類產(chǎn)品，而依據(jù)客戶偏好設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品很少。

　　另外，逾三成被調(diào)查對象認(rèn)為“投資者教育不到位，缺乏必要的風(fēng)險承受能力”、“未能在客戶分層基礎(chǔ)上匹配相應(yīng)風(fēng)險的產(chǎn)品”、“尚未形成獨立的產(chǎn)品研發(fā)能力”也是理財產(chǎn)品市場存在的主要問題。

　　面對當(dāng)前第三方理財機構(gòu)、證券公司、保險機構(gòu)在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的較快發(fā)展，多數(shù)銀行家認(rèn)為這對銀行理財業(yè)務(wù)的正面影響大于負(fù)面影響。55.8%的銀行家認(rèn)為競爭對手的增加可以倒逼銀行加快理財產(chǎn)品的創(chuàng)新步伐；46.7%的銀行家認(rèn)為非銀行金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展將為銀行帶來托管、代銷等業(yè)務(wù)機會；32.4%的銀行家表示由于很多銀行已經(jīng)開展綜合化經(jīng)營，具備上述不同機構(gòu)的優(yōu)勢，市場變化對其影響不大；僅有1.2%的銀行家認(rèn)為第三方理財機構(gòu)、證券公司、保險機構(gòu)的快速發(fā)展對銀行理財業(yè)務(wù)會帶來較大的負(fù)面影響。

　　半數(shù)銀行家認(rèn)為應(yīng)該加大銀行業(yè)向民間資本開放力度，但高達(dá)86%的銀行家認(rèn)為，“不具備相應(yīng)的風(fēng)險管理能力”是民間資本發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的主要風(fēng)險

　　全國金融工作會議強調(diào)，要“推進(jìn)股權(quán)多元化，切實打破壟斷，放寬準(zhǔn)入，鼓勵、引導(dǎo)和規(guī)范民間資本進(jìn)入金融服務(wù)領(lǐng)域，參與銀行、證券、保險等金融機構(gòu)改制和增資擴股”。調(diào)查顯示，54.8%的銀行家認(rèn)為，最應(yīng)該加大對民間資本開放力度的領(lǐng)域是銀行業(yè)，占比最高。此外，選擇“基金”、“信托”、“保險”、“證券”的銀行家占比分別為48.7%、48.1%、40.7%、37.8%，選擇“其他類型金融機構(gòu)”的占比為3.8%。

　　能否向民間資本放開村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起設(shè)立，關(guān)系到民間資本在中國能否真正控股銀行業(yè)金融機構(gòu)。在這一重大問題上，銀行家普遍的立場是相對積極的。調(diào)查顯示，近八成銀行家認(rèn)為，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起設(shè)立可以“向具備一定資質(zhì)的企業(yè)放開”，該選項占比79.4%。此外，認(rèn)為“無須放開”、“全面放開”的銀行家占比分別為11.9%、8.7%。

　　在積極支持村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起設(shè)立向民間資本開放的同時，銀行家也表達(dá)了對其風(fēng)險的擔(dān)憂。調(diào)查顯示，高達(dá)86%的銀行家認(rèn)為，“不具備相應(yīng)的風(fēng)險管理能力”是民間資本發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的主要風(fēng)險。選擇“容易引發(fā)關(guān)聯(lián)交易”的銀行家占比為55.1%，超過一半。此外，選擇“引發(fā)銀行業(yè)惡性競爭”、“無法滿足資本需求”的銀行家占比分別為22.6%、13.1%。只有1.5%的銀行家認(rèn)為“不存在風(fēng)險”。

　　2011年底，國務(wù)院出臺支持小微企業(yè)金融財稅政策措施，其中提出要強化對小微企業(yè)、社區(qū)、居民和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。銀監(jiān)會也提出在審慎監(jiān)管的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)金融機構(gòu)增加服務(wù)網(wǎng)點，向轄內(nèi)縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)延伸機構(gòu)。超過一半(53.3%)的受訪銀行家認(rèn)為新型非銀行金融機構(gòu)發(fā)展“仍處于初步階段，發(fā)展?jié)摿�很大”。但同時也有三分之一(33.6%)的受訪者認(rèn)為非銀行金融機構(gòu)“已經(jīng)開始進(jìn)行客戶和資源的爭奪，須高度重視”。而認(rèn)為非銀行金融機構(gòu)“仍處于起步階段，未來對銀行沖擊不大”(4.8%)、“行業(yè)發(fā)展受諸多限制，能成氣候”(2.4%)的銀行家居少數(shù)。

　　2012年3月28日，溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定設(shè)立溫州市金融綜合改革實驗區(qū)。調(diào)查顯示，對于溫州金融綜合改革試點，銀行家大多持審慎觀望態(tài)度。79.8%的銀行家認(rèn)為“試點有必要，能否在全國推行開來，要進(jìn)一步觀察試點改革情況和效果”。超過六成的銀行家將規(guī)范民間資本的發(fā)展看做是金融綜合改革試點能否成功的關(guān)鍵。僅有14.4%的銀行家認(rèn)為溫州金融綜合改革試點是中國金融業(yè)發(fā)展的必然趨勢，建議在全國推廣，反映了銀行家群體對綜合改革試點的審慎態(tài)度(見圖6)。

　　最頭疼

　　業(yè)績壓力在工作中最讓人頭疼，尤以分行層面顯著體現(xiàn)

　　近年來，在銀行家的帶領(lǐng)下，中國銀行業(yè)保持快速發(fā)展，銀行利潤高速增長，但與之相伴的是，銀行家群體也面臨著諸多困擾與挑戰(zhàn)。調(diào)查顯示，在當(dāng)前市場化程度日益加深、市場競爭更加激烈的趨勢下，近半數(shù)的被調(diào)查對象(48.5%)認(rèn)為，業(yè)績壓力已成為最為頭疼的因素；此外，30.7%的銀行家選擇“頻繁的應(yīng)酬”、28.4%的銀行家選擇“過多的會議”，28.0%的銀行家選擇了“戰(zhàn)略的制定和落實”(見圖7)。

　　比較總行與分支行，最令總行高管頭疼的前三個方面分別是業(yè)績壓力(34.3%)、部門間的協(xié)調(diào)(31.9%)和戰(zhàn)略的制定和落實(28.7%)；最讓分行高管頭疼的前三個方面分別是業(yè)績壓力(55.4%)、頻繁的應(yīng)酬(35.0%)和過多的會議(31.9%)。由此可得出如下結(jié)論：一是業(yè)績壓力是總分行共同面臨的首要困擾，但分行作為主要的利潤來源，其受到的業(yè)績壓力明顯高于總行；二是相對而言，總行管理性工作的占比更多，因而花費了更多精力用于部門間協(xié)調(diào)和戰(zhàn)略制定落實工作，分行高管則需要優(yōu)先應(yīng)對伴隨業(yè)務(wù)開展而來的頻繁應(yīng)酬與會議。