油價(jià)飆升刺激擴(kuò)張野心 "石油美元"競(jìng)逐全球財(cái)富

　　當(dāng)國(guó)際油價(jià)距離100美元只有一步之遙時(shí)，“石油美元”正洪水般地沖向中東產(chǎn)油國(guó)地區(qū)。伴隨著石油收入的激增，中東產(chǎn)油國(guó)的主權(quán)基金也開始積極尋求海外擴(kuò)張之路。11月26日，阿聯(lián)酋迪拜政府完全控股的迪拜國(guó)際資本公司對(duì)外宣布，已收購(gòu)日本電子產(chǎn)品巨頭索尼公司的“實(shí)質(zhì)性”股份。此舉進(jìn)一步證明迪拜繼續(xù)擴(kuò)大其國(guó)外資產(chǎn)的雄心。

    迪拜國(guó)際資本一直在亞洲遴選更多的投資機(jī)會(huì)，以期將其投資從歐洲、美國(guó)和中東地區(qū)分散出來(lái)。這是該公司第一次向日本企業(yè)投資，但未透露此次交易的具體數(shù)額。根據(jù)日本的證券法律，如果股份收購(gòu)交易超過(guò)了一個(gè)公司全部股份的5%，就必須向政府部門進(jìn)行報(bào)告，因此此次收購(gòu)的股權(quán)可能低于這一比例。據(jù)悉，這家引人關(guān)注的海灣投資者正著手將其投資組合中的亞洲成分調(diào)高至30%。

    迪拜國(guó)際資本公司執(zhí)行主席薩米爾·安薩里說(shuō)：“收購(gòu)索尼與我們支持國(guó)際大公司的使命是一致的。”他認(rèn)為，憑借全球性品牌、影響力以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的領(lǐng)導(dǎo)地位，在新技術(shù)和市場(chǎng)開發(fā)方面獲得充裕資金的索尼公司將有出色的中期表現(xiàn)。此前，安薩里曾表示，他正在對(duì)全球500家最大上市公司進(jìn)行篩選，以便為手中多達(dá)100億美元的資金尋找去處。

    迪拜國(guó)際資本是通過(guò)旗下規(guī)模20億美元的全球戰(zhàn)略股本基金實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)投資的。迪拜國(guó)際資本公司創(chuàng)建于2004年，目前管理資金達(dá)60億美元。今年以來(lái)，該公司已收購(gòu)空中客車母公司——?dú)W洲航空防務(wù)集團(tuán)和印度ICICI銀行各3%的股份，美國(guó)Och-Ziff資本管理公司9.9%的股份，以及德國(guó)特種鋁業(yè)公司Almatis股份。此外，該公司還持有英國(guó)匯豐銀行控股公司和德國(guó)戴姆勒集團(tuán)的股份。

    值得一提的是，本月初，迪拜國(guó)際資本的附屬公司Istithmar還在上海設(shè)立其第一個(gè)海外辦公室，作為亞太投資總部。該公司表示，中國(guó)的保險(xiǎn)、石油和天然氣領(lǐng)域均是其投資目標(biāo)之一。

    無(wú)獨(dú)有偶。同樣管理阿聯(lián)酋政府主權(quán)基金的阿布扎比投資局(ADIA)，昨日也與美國(guó)花旗集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，通過(guò)私人配售的方式向ADIA出售價(jià)值75億美元的股權(quán)單位。該部分股權(quán)單位可以強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為普通股。而不久前，ADIA旗下國(guó)有投資公司——穆巴達(dá)拉發(fā)展公司，還耗資6億多美元收購(gòu)了美國(guó)電腦芯片制造商AMD公司的8%股份。

    擁有雄厚“石油美元”作支撐的阿聯(lián)酋，旗下已經(jīng)有數(shù)個(gè)政府投資機(jī)構(gòu)，該國(guó)也一直致力于推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化，以避免過(guò)分依賴于國(guó)際油價(jià)。包括阿聯(lián)酋在內(nèi)，目前全球已經(jīng)有20多個(gè)國(guó)家建立了自己的主權(quán)財(cái)富基金，其中相當(dāng)大部分源自“石油美元”。渣打銀行最新發(fā)布的一份《主權(quán)財(cái)富基金崛起》報(bào)告顯示，隨著美國(guó)國(guó)債長(zhǎng)期利率下滑、美元匯率疲軟，過(guò)去主要投向美國(guó)國(guó)債的主權(quán)財(cái)富基金，正開始轉(zhuǎn)向那些收益更高的產(chǎn)品，并愿意承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)。

    而亞洲開發(fā)銀行昨日也發(fā)表一份報(bào)告，直指方興未艾的主權(quán)財(cái)富基金。報(bào)告認(rèn)為，亞洲主權(quán)財(cái)富基金應(yīng)擺脫政府干預(yù)，增強(qiáng)透明度，以應(yīng)對(duì)西方國(guó)家對(duì)其收購(gòu)實(shí)力日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂。

    在報(bào)告中，亞行首次對(duì)主權(quán)財(cái)富基金和除日本以外的亞洲國(guó)家累積的2.64萬(wàn)億美元外匯儲(chǔ)備進(jìn)行了分析。亞行稱：“自愿采取措施，消除西方的合理?yè)?dān)憂，降低被挑出來(lái)予以特別對(duì)待的風(fēng)險(xiǎn)，這可能符合亞洲國(guó)家自身的利益。”（國(guó)際金融報(bào)　魏紅欣）