觀察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移歷史大勢與根源，分析中國當代鋼鐵業(yè)成長軌跡及其經(jīng)濟邏輯，對于全面理解中國鋼鐵業(yè)目前形勢特征及其演變前景具有認識借鑒意義。作為《“換個視角看鋼鐵——世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移與中國選擇”研究報告》部分內(nèi)容，本文著重考察世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移歷史大勢及內(nèi)在規(guī)律，討論中國體制轉型背景下鋼鐵業(yè)的崛起過程與前景。

　　一段時期以來，鋼鐵業(yè)似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業(yè)”。

　　近年來，我國經(jīng)濟進入周期與結構雙重調整的關鍵階段，具有較強順應周期特征的鋼鐵行業(yè)面臨多重困境。

　　國內(nèi)需求增速回落加劇產(chǎn)能過剩壓力，價格與利潤大幅下降顯示經(jīng)營環(huán)境惡化，負債率高企與少數(shù)企業(yè)違約破產(chǎn)，作為“兩高一資”（高耗能、高污染的資源性行業(yè)）的重頭行業(yè)持續(xù)面臨綠色環(huán)保壓力。

　　就外部而言，鋼鐵出口較快增長伴隨貿(mào)易摩擦頻次上升，鋼鐵產(chǎn)能過剩與經(jīng)貿(mào)關系成為近年雙邊、多邊國際對話場合的重要熱點內(nèi)容。一段時期以來，鋼鐵業(yè)似乎成為一個負面消息不斷的“問題行業(yè)”。

　　然而轉換視角觀察，當下形勢也折射出歷史性機遇。目前鋼鐵內(nèi)外環(huán)境的特點是，中國鋼鐵發(fā)展是伴隨世界新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移進入決定性階段的產(chǎn)物，是中國鋼鐵從體量擴張轉向全面崛起調整期的必經(jīng)歷練。

　　中國正值第三次全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)大轉移

　　鋼鐵產(chǎn)業(yè)是在18-19世紀英國工業(yè)革命推進過程中伴隨需求增長與技術變革發(fā)展起來的。19世紀初葉鋼鐵產(chǎn)能主要集中在西歐和美國少數(shù)國家，估計1820年全球鋼鐵產(chǎn)量在100萬噸之數(shù)，其中主要是熟鐵和生鐵，近年來，全球鋼鐵產(chǎn)量約為16億噸上下，近兩個世紀鋼鐵產(chǎn)量增長了約1600倍。

　　近現(xiàn)代不同時期鋼鐵業(yè)在主要鋼鐵國之間此消彼長，派生出世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移畫面。大致而言，以18世紀后半期與19世紀上半期，英國等西歐國家憑借工業(yè)革命先發(fā)優(yōu)勢主導全球鋼鐵業(yè)為歷史起點，過去一個多世紀世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在發(fā)生三次大轉移。

　　19-20世紀之交，美國崛起帶動第一次世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移。上世紀60-70年代日本、德國鋼鐵業(yè)逐漸追趕美國，前蘇聯(lián)擴張帶動全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)重心第二次轉移。70年代初蘇聯(lián)成為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國，然而在技術路線與工藝流程創(chuàng)新上乏善可陳。日本在成為第二大鋼鐵生產(chǎn)國的同時，通過推廣氧氣頂吹高爐與連鑄技術，擴大優(yōu)質鐵礦石資源進口空間半徑，新建一大批4000-5000立方米大型和超大型高爐，憑借后發(fā)優(yōu)勢與技術引進創(chuàng)新，迅速成為鋼鐵技術工藝與經(jīng)濟效率方面的領先國家。

　　美國鋼鐵業(yè)二戰(zhàn)后雖獨步全球，然而十余年后在日本、德國等歐洲國家追趕背景下逐步喪失國際競爭力，到70-80年代美國鋼鐵業(yè)歷史優(yōu)勢已成隔日黃花，成為需要頻繁借助貿(mào)易保護維持局面的“問題行業(yè)”。

　　第三次是21世紀初中國鋼鐵業(yè)快速追趕與新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移。近年來中國鋼鐵產(chǎn)量增長到8億噸，在相對體量上邁向“一覽眾山小”的巔峰。同時中國鋼鐵行業(yè)整體技術和效率水平得到實質性提升，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的先進技術、工藝和環(huán)保水平已接近或達到國際先進水平，大中型企業(yè)產(chǎn)品普遍水平已經(jīng)達到國際中高端水平，鋼鐵產(chǎn)品配套能力、技術研發(fā)與人才水平大幅提高。

　　雖然我國鋼鐵業(yè)與發(fā)達國家相比整體上仍有不小差距，亟待深化改革推進轉型升級，然而從鋼鐵經(jīng)濟史角度看，中國鋼鐵追趕推動世界鋼鐵新一輪產(chǎn)業(yè)轉移應是不爭的事實。

　　世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移，是特定時期全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局因為新興鋼鐵大國崛起導致實質性改變的結果。影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移因素是錯綜復雜的，不同時期大國經(jīng)濟追趕受各自經(jīng)濟、政治和社會環(huán)境因素制約，具有國別特殊性，中國改革開放體制轉型很大程度上塑造了鋼鐵追趕崛起的軌跡。就推動歷次鋼鐵大國崛起與產(chǎn)業(yè)轉移共性因素而言，市場需求條件、技術創(chuàng)新與轉移、大規(guī)模投資等三方面規(guī)律性因素具有特殊重要意義。

　　大國崛起派生鋼鐵行業(yè)巨大需求

　　后進大國經(jīng)濟起飛派生巨大國內(nèi)需求，是大國鋼鐵崛起與產(chǎn)業(yè)轉移的最基本最重要的解釋變量。大國鋼鐵行業(yè)發(fā)展對整體經(jīng)濟起飛具有不可或缺的支持作用，因而經(jīng)濟與鋼鐵業(yè)發(fā)展具有相互促進的關系。

　　然而給定大國經(jīng)濟起飛發(fā)展背景，沒有什么因素比大規(guī)模需求對解釋鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移更為重要。需求決定規(guī)律在美國鋼鐵崛起帶動第一次鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移以及中國當代鋼鐵發(fā)展伴隨目前新一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移中表現(xiàn)得最為突出。

　　雖然人們對中國快速追趕現(xiàn)象的評價毀譽參半，然而沒有疑問的是，工業(yè)化、城市化推進鋼鐵需求高速增長同樣為中國新世紀初鋼鐵行業(yè)擴張?zhí)峁┝藦姶笾�撐�?/p>

　　與美國當年鋼鐵需求主要來自鐵軌鋼軌、船只建造、軍火等機械設備等比較有限的領域不同，當代鋼鐵利用的廣度、深度比一百多年前大幅拓展，鋼鐵需求覆蓋了工業(yè)制造品、房間建造、基礎設施建設等遠為廣泛的部門與場合。

　　另外我國現(xiàn)階段比較優(yōu)勢結構，決定鋼鐵直接出口與鋼鐵作為原料制成品間接出口仍有顯著增長空間。我國鋼鐵直接和間接消費需求在未來較長時期估計仍將穩(wěn)居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

　　技術轉移創(chuàng)新規(guī)律：墻里開花墻外香

　　特定階段鋼鐵前沿主導國擁有較強研發(fā)能力，更可能在鋼鐵關鍵科技領域取得原創(chuàng)性重大突破；然而技術前沿國在經(jīng)濟發(fā)展階段上往往是工業(yè)化、城市化高潮已過，鋼鐵需求增長由強走弱對其普及利用技術進步成果構成制約。另外鋼鐵主導國在早先歷史環(huán)境中選擇特定技術路線，物化為既有規(guī)模龐大的固定資產(chǎn)并包含高昂沉沒成本，也會制約其率先大范圍普及利用新一代技術。

　　相反，經(jīng)濟后進國家在利用新技術方面歷史包袱較少，如果能在經(jīng)濟起飛階段全面審視全球范圍內(nèi)的技術存量積累，正確選擇利用具有長期潛在優(yōu)勢的技術路線，就可能更好地利用發(fā)達國家發(fā)明提供的技術成果實現(xiàn)彎道追趕與崛起，表現(xiàn)為“墻里開花墻外香”的鋼鐵技術轉移創(chuàng)新規(guī)律。

　　中國鋼鐵追趕就體現(xiàn)了技術轉移創(chuàng)新規(guī)律的作用。由于歷史原因，我國計劃體制時期鋼鐵業(yè)以平爐技術為主導，采用煉鋼與鋼坯模鑄分離的傳統(tǒng)技術。改革開放時期鋼鐵業(yè)把發(fā)揮傳統(tǒng)模式潛力與借鑒日本成功經(jīng)驗實施技術路線轉型創(chuàng)新結合起來，通過幾十年努力成功再造鋼鐵生產(chǎn)技術體系與供應鏈，同樣體現(xiàn)了技術創(chuàng)新轉移規(guī)律的作用。

　　中國當代鋼鐵技術與工藝流程供給側變革包含幾個重大關鍵環(huán)節(jié)。首先是以寶鋼高成本高規(guī)格系統(tǒng)引進日本鋼鐵設備與技術為切入點，開始對世界先進鋼鐵技術的系統(tǒng)引進、消化與吸收。二是80年代末開始對鋼鐵行業(yè)“六大共性技術”實施行業(yè)攻關，致力于對當代鋼鐵先進技術的集成式融會貫通、理解與掌握。三是90年代以提高連鑄比為抓手，實質性提升鋼鐵生產(chǎn)工藝與效率水平。四是通過鋼鐵企業(yè)空間布局調整，推動鋼鐵生產(chǎn)重心向沿海地區(qū)顯著轉移，更大程度地利用國外性價比更佳的優(yōu)質鐵礦石資源。

　　中國鋼鐵業(yè)在對全球先進技術工藝消化吸收與集成創(chuàng)新方面已取得實質性進步，但是整體水平與日本、德國、韓國等先進鋼鐵國家相比仍有不小差距，下一步需要在技術工藝、產(chǎn)品質量、環(huán)保標準、企業(yè)效益等方面進一步提升，通過更為能動的前沿創(chuàng)新實現(xiàn)大國鋼鐵全面崛起。

　　高速投資追趕規(guī)律

　　經(jīng)濟后進國家高速投資，是吸收利用新一代鋼鐵先進技術與提升行業(yè)人力資本素質的必要條件，是實現(xiàn)后進國鋼鐵與整體經(jīng)濟追趕的必經(jīng)路徑。評估現(xiàn)實生活中的投資無疑需要重視體制扭曲影響、宏觀穩(wěn)定要求與投資效率標準，重視通過改革體制機制、調節(jié)宏觀政策與鼓勵企業(yè)在公平競爭環(huán)境中提質增效等途徑加以解決現(xiàn)實問題。然而世界鋼鐵發(fā)展史清晰顯示，大規(guī)模投資是新興鋼鐵大國后起直追的重要憑借。

　　今年6月份投產(chǎn)的寶鋼湛江鋼鐵煉鐵2號高爐

　　中國鋼鐵未來投資增速會顯著回落，然而鋼鐵結構轉型與技術水平的進一步提升，仍需要鋼鐵投資保持相當規(guī)模和適當增速。

　　我國鋼鐵業(yè)投資增長，得益于我國制造業(yè)整體水平提升與降低噸鋼產(chǎn)能建設投資成本，并使國內(nèi)單位鋼鐵產(chǎn)能建造成本與國外比較保持相對優(yōu)勢。

　　30多年來，中國噸鋼高品質產(chǎn)能名義價格投資額增長約11%，然而同期我國固定資產(chǎn)投資價格增長兩倍多，可見過去30年用不變價衡量的噸鋼產(chǎn)能實際投資成本下降了一大半。一些行業(yè)資料顯示，上世紀90年代后期以來，我國噸鋼產(chǎn)能投資比發(fā)達國家可比成本大約低一半左右。國內(nèi)民營企業(yè)噸鋼產(chǎn)能投資成本又要大幅低于國有企業(yè)。

　　中國鋼鐵業(yè)未來10-20年有望全面崛起

　　觀察三次鋼鐵大國興起與世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移大潮，中國鋼鐵業(yè)發(fā)展推動新一輪產(chǎn)業(yè)轉移深刻的體制特點在于，經(jīng)濟制度與體制從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉型的過程，為鋼鐵業(yè)可持續(xù)追趕與崛起提供了根本動力。

　　中國改革開放體制轉型，與上述需求、技術、投資等側面發(fā)展演變交織滲透，形成制度變遷與經(jīng)濟崛起共生互動的歷史進程。就鋼鐵業(yè)體制轉型狹義內(nèi)容而言，市場化體制環(huán)境大體通過以下幾個環(huán)節(jié)改革過程形成。

　　一是價格體制改革。80年代實行鋼鐵價格雙軌制，90年代全面放開價格，形成反應市場供求的價格信號形成機制。

　　二是國有企業(yè)改革。80年代分三個階段推進國有企業(yè)承包制改革，培育國企市場經(jīng)營能力和競爭意識。90年代建立國企現(xiàn)代企業(yè)治理結構，允許小型國企破產(chǎn)或被重組，進一步轉變國有企業(yè)體制機制。

　　三是允許支持民營企業(yè)發(fā)展。隨著過去十余年民營鋼企快速成長，民企2015年占全國鋼產(chǎn)量一半以上，一批大中型民企技術和規(guī)模已經(jīng)躋身中高端現(xiàn)代企業(yè)。

　　四是創(chuàng)建培育市場競爭機制，形成國企民企同臺競爭，國企內(nèi)部央企地企各顯身手，民企內(nèi)部規(guī)模不同企業(yè)同時發(fā)展的市場競爭的環(huán)境與格局。

　　市場化改革與行業(yè)對外開放相互促進。我國鋼鐵業(yè)開放政策突出表現(xiàn)為借鑒國外當代鋼鐵業(yè)先進技術，果斷轉變歷史沿襲的平爐煉鋼為主的技術路線，面向全球引進最先進技術工藝再造鋼鐵技術體系。無論是國家投資的寶鋼大型鋼鐵項目，還是市場環(huán)境中快速成長的民營企業(yè)代表沙鋼，發(fā)展過程中幾次重大投資決策，都是在高度重視國外先進技術工藝并與國外企業(yè)實施各種合作過程中實現(xiàn)的。主動積極引進吸收并消化創(chuàng)新國外先進技術，成為中國鋼鐵業(yè)參與并受益于當代全球化相對開放環(huán)境的重要內(nèi)涵。通過調整鋼鐵生產(chǎn)布局大規(guī)模利用國際市場高品位鐵礦石資源，有限放開外國鋼鐵企業(yè)在中國鋼鐵領域投資，也從不同側面體現(xiàn)鋼鐵業(yè)與開放結合的體制轉型特征。

　　現(xiàn)代鋼鐵業(yè)總體屬于技術成熟行業(yè)，仍需比較密集的勞動投入，建立與技術最優(yōu)規(guī)模相適應的高效生產(chǎn)系統(tǒng)仍需巨額投資。我國現(xiàn)階段經(jīng)濟特點在于，對成熟技術系統(tǒng)掌握與集成創(chuàng)新能力較強，高儲蓄率與設備制造優(yōu)勢相結合支持大規(guī)模投資能力，勞動力成本與發(fā)達國家比較仍有明顯優(yōu)勢，因而鋼鐵供給側特征與我國現(xiàn)實要素稟賦等發(fā)展階段條件高度契合。我國鋼鐵需求未來較長時期仍將位居全球首位，為鋼鐵崛起提供需求條件。

　　我國鋼鐵業(yè)過去幾十年發(fā)展取得的歷史性成就，結合分析鋼鐵業(yè)經(jīng)濟學特征與中國現(xiàn)實的經(jīng)濟條件，可以推測鋼鐵業(yè)未來10-20年有望進一步提升進入全面崛起的新境界。

　　目前鋼鐵業(yè)國內(nèi)形勢與外部環(huán)境面臨的諸多新矛盾新問題，是我國鋼鐵業(yè)從世紀初數(shù)量擴張，轉向全面提升過渡調整期的產(chǎn)物。需要轉換視角以新一輪世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移深化為背景，客觀分析鋼鐵業(yè)內(nèi)憂外擾局勢形成的根源，理性評估中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景并實施切實有效的政策化解目前的困難。調整期鋼鐵政策對內(nèi)應以結構性改革為引領，發(fā)揮市場機制作用，化解早先積累的失衡因素，并推進行業(yè)轉型升級；對外積極參與并引導國際鋼鐵行業(yè)對話，務實管理鋼鐵大國的競合關系，由此推進新一輪世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉移平順展開并迎接中國鋼鐵時代的到來。