貸款質(zhì)量和息差下降儼然已成為今年銀行業(yè)的“阿喀琉斯之踵”。

　　記者從多家商業(yè)銀行了解到，進入第四季度以來，銀行再次對重點行業(yè)貸款風險進行了集中摸底“公司類貸款中，排查主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、電力燃氣及水供應生產(chǎn)業(yè)這六大行業(yè)。”中行一位信貸部負責人對《經(jīng)濟參考報》記者表示。給予類似表述的還有建行、交行、民生、平安等多家商業(yè)銀行。

　　據(jù)知情人士透露，就在10月下旬銀監(jiān)會召開的第三季度金融形勢分析會上，銀監(jiān)會主席尚福林明確指出“部分行業(yè)的信用風險已經(jīng)開始暴露”，并要求銀行層層排查風險隱患，按“一險一策”原則積極推動和配合處置重點風險，針對重點行業(yè)、重點區(qū)域風險加大清收、核銷力度。

　　“進入年末銀行年度業(yè)績沖刺階段，商業(yè)銀行撥備覆蓋率平均達290%，加大不良貸款核銷力度可以為銀行資產(chǎn)質(zhì)量預留足夠的安全空間，同時根據(jù)不良貸款清收情況，商業(yè)銀行適當降低撥備覆蓋率還能夠反哺利潤。”中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示。

　　盡管今年前三季度，商業(yè)銀行不良貸款率基本維持在0.9%，但不良貸款余額卻一直在上升。《經(jīng)濟參考報》記者從銀監(jiān)會獲得的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，商業(yè)銀行不良貸款率為0.97%，與年初基本持平；銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為1.63%，比年初也進一步下降。但不良貸款余額已超過了4810億元，這意味著前三季度銀行業(yè)新增不良貸款已超過500億元，其中，僅第三季度不良貸款就新增了240多億元。

　　從上市銀行的情況來看，截至今年第三季度末，建行不良貸款率為1%，不良貸款余額為729.45億元，較上年末增加了20 .3億元，僅第三季度中該行不良貸款陡增25.28億元。中國銀行三季報顯示，9月末該行不良貸款率微降至0.93%，但其不良貸款余額為640 .99億元，較上年末增加了8 .25億元，其中第三季度也增加了5.37億元。

　　同樣，上市的中小股份制商業(yè)銀行中，平安銀行第三季度不良貸款“雙升”，其中不良貸款余額升至56 .57億元，僅第三季度內(nèi)就增加了6 .86億元。招商銀行披露，截至9月末，其不良貸款總額達109 .17億元，比上年末增加17.44億元，其中第三季度不良貸款額增加10.14億元。

　　事實上，今年上半年，工行、中行、交行、浦發(fā)等部分銀行對制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的貸款占總貸款投放的比重進行了調(diào)整，尤其是制造業(yè)，但是目前行業(yè)貸款集中度較高的依然涵蓋制造業(yè)、交通運輸倉儲及郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)這四大行業(yè)，并且這些行業(yè)不良貸款率的上升趨勢尚未扭轉(zhuǎn)，尤其是制造業(yè)不良貸款率平均可達2%左右。

　　“受經(jīng)濟下行周期和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素的影響，船舶、鋼貿(mào)、光伏、地產(chǎn)等都是被列入高風險行業(yè)名單中的，細分來看，制造業(yè)中的化工、機械、鋼鐵、紡織服裝、非金屬礦、交通運輸設備等不良率最高。”工行一位公司業(yè)務部經(jīng)理在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示“現(xiàn)在這些風險較高的行業(yè)企業(yè)普遍存在的是資金流動性問題，而不良貸款上升是存量貸款中信用風險的集中暴露。銀行對高風險行業(yè)貸款占比的調(diào)整還需要一個過程，現(xiàn)在銀行都在展開對關(guān)注類貸款風險化解和保全工作。”

　　交通銀行高管在年中業(yè)績報告中提出“對房地產(chǎn)、融資平臺、光伏制造業(yè)、造船和航運業(yè)、出口導向領域和對外貿(mào)易企業(yè)等熱點，采取全行業(yè)排查、全名單管理、上收新增授信權(quán)限等措施，保持該領域信貸業(yè)務的穩(wěn)健運行。”記者近日獲悉，該行又出臺了新的專項管控措施，包括建立重點監(jiān)控客戶名單，對風險隱患較大的客戶，由保全部門提前介入。

　　針對鋼貿(mào)行業(yè)貸款，上海銀監(jiān)局認為應控制該行業(yè)貸款風險，但在政策上不會“一刀切”“上海銀行業(yè)采取區(qū)別對待、有保有控的原則開展鋼貿(mào)企業(yè)授信業(yè)務。對具有真實貿(mào)易背景、誠信經(jīng)營、資金用途合規(guī)的企業(yè)，銀行繼續(xù)予以有效支持。”上海銀監(jiān)局負責人表示。截至今年9月末，上海銀行業(yè)鋼貿(mào)行業(yè)表內(nèi)外授信余額為1853億元，不良貸款余額為24.34億元，不良貸款率為1.31%。

　　專家認為，在當前這一階段，銀行對風險行業(yè)企業(yè)簡單地抽貸、壓貸都將進一步加劇企業(yè)的資金鏈緊張程度，而存在多頭授信的企業(yè)中，一家銀行的抽貸往往造成其他銀行的風險上升，這樣不利于銀行信貸風險控制和支持實體經(jīng)濟的發(fā)展，因此，增加抵押物、貸種轉(zhuǎn)換、適當展期和減免利息都是銀行化解風險值得考慮的措施。

　　此外，記者還了解到，商業(yè)銀行將集團授信和關(guān)聯(lián)企業(yè)互保的風險也納入到了風險排查范圍內(nèi)，尤其是江浙地區(qū)，企業(yè)通過設立關(guān)聯(lián)公司互保、聯(lián)保套取貸款已成為支撐當?shù)匦刨J市場的重要模式。此前，浙江銀監(jiān)局調(diào)研認為，浙江所有的企業(yè)貸款中有40%是企業(yè)互保貸款，這意味著，一旦擔保圈內(nèi)的某家企業(yè)發(fā)生資金危機，將會危及浙江全省40%的銀行貸款。同時，人民銀行杭州中心支行提供的信息也顯示，浙江地區(qū)有60%是因為為其他企業(yè)擔保代償后，出現(xiàn)了資金困難。如今已有中江集團、天煜建設等發(fā)生的財務危機，拖累20余家相關(guān)企業(yè)被迫代償，且波及銀行貸款達數(shù)十億元。

　　“集團客戶本身會涉及旗下多家企業(yè)，且行業(yè)范圍龐大，銀行一般都難以看透集團客戶真正的財務情況和授信使用情況，貸后管理困難，一旦發(fā)生危機，清償也非常復雜，中江集團破產(chǎn)事件便是如此。”一位關(guān)注銀行業(yè)的律師稱。

　　在不良貸款清收、和核銷方面，今年第四季度銀行也將全面加大力度。平安銀行業(yè)績報告披露，今年該行已清收不良資產(chǎn)總額8 .96億元，其中信貸資產(chǎn)(貸款本金)8.04億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款1 .95億元，未核銷不良貸款6.09億元；收回額中99.7%以上為現(xiàn)金收回，其余為以物抵債方式收回。